Global Sketch
1) 유럽증시
분석 및 시황 소개
전일 유럽 증시는 상승세로 마감되었다. 광산주의 상승세가장세를 오름세로 견인했다. 세계 최대 광업회사 BHP 빌리톤은 1% 상승했고, 칠레에 구리 광산을 소유한 안토파가스타도 0.3% 올랐다. 최근 영국 런런 비철 거래소의 전기동(구리)를 포함한원자재 가격 상승에 따라 광산주가 이득을 보고 있는 가운데미국 증시의 휴장 분위기로 큰 폭의 움직임은 나타나지 않았다.
2)
미국증시 분석 및 시황
소개
미국 증시는 5주 연속 상승세를 이어갔다. 나스닥은 6주 연속상승세를 이어가면서 오름세를 보였다. S&P500 지수와 나스닥지수는 4년 반래 최고치를 경신했으며, 다우지수도 지난 3월이래 최고치로 마감되었다. 주초 대비로는 다우지수가 1.5% 오르고 S&P500지수와 나스닥지수는 1.6%씩 상승했다. 조기폐장된 시장에서 관심사는 블랙 먼데이로 명명된 지난 금요일연말 쇼핑 시즌의 매출 실적이다. 소매 업체들의 연간 실적이적자에서 흑자로 바뀐다는 이날의 매출 강도가 연말 쇼핑 시즌과 함께 현재 증시에 가장 관심거리인 연말 랠리의 가능성을가늠할 수 있는 척도로 작용할 전망이다. 전미소매업협회는지난 주말 소매업계의 매출이 전년 동기대비 22% 급등한278억 달러로 발표됨에 따라 연말 랠리에 대한 자신감을 심어주고 있는 가운데 조기 폐장된 지난 금요일 시장에서도 상승세를 이어갔다. 이번주의 관건은 연말 랠리에 대한 기대감은커진 반면 연휴를 지내면서 연휴 이후 주류 투자자들이 얼마나 빨리 시장으로 복귀하느냐에 달려 있다고 판단된다.소문에 사고 뉴스에 팔아라는 속담처럼 장세가 청산 매물을출회시키는 시점이 될 지 여부도 이번주 장세의 관건이다.
Vs Global Market
(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망
통화시장에서 달러화는 금리 인상 부분이 계속해서 시장에영향을
미치면서 달러 강세 움직임을 이어갔다. 이에 따라 달러화는
유로화에 대해서 27개월래 최고치를 기록하면서 119엔후반대를
시도하는 움직임을 보였다. 지난주 연준리 의사록의발표로
이후 한때 강세에서 소폭 밀리는 움직임을 보였던 달러화는
장기적인 미국의 금리 전망이 불투명하다는 점을 지적하게
했다. 그러나, 이러한 해프닝 이후에도 다시 달러화는 강세움직임을
찾아가면서 당분간 절대 금리 차이에 따른 타통화와의
강세 요인을 이어갈 것으로 예상된다. 추수 감사절 휴일로인해서
시장의 거래량은 다소 제한적이었다.
(2) 미금리
시장 동향 및 전망
채권시장은 중기 방향성은 줄어드는 대신에 일일 변화가 엇갈리면서 혼조세를 보이고 있다. 지난주 추수 감사절 휴일을보내고 난 이후의 채권 시장은 독일의 기업 신뢰지수가 부진한 것으로 발표되면서 불안한 유로존의 기업 경기가 안전자산인 채권 시장으로 몰리면서 유로채가 강세를 보였고 이 덕분으로 미국채도 상승세를 보였다. 특히, 미국채는 지난주알려진 의사록 내용으로 점진적 금리 인상이 중단될 수도 있다는 전망도 유입됨에 따라 상승 폭을 좀 더 확대시킨 것으로분석되고 있다. 전체적으로 한산한 거래 속에서 이루어진 이날 거래였다는 점에서 시장에 시사하는 바는 제한적이었다.
Global Summary
해외 금융 시장 전망
추수감사절 연휴가 긍정적인 분위기이다. 블랙 먼데이의 매출이 급등세를 보인 것으로 발표되면서 증시에 미치는 영향이다소 긍정적일 것으로 예상되고 있다. 특히, 연말 랠리에 대한기대가 그 어느 때 보다도 크다는 점에서 소매업체의 실적이중요하게 작용할 전망이다. 이에 따라 긍정적인 소매 분위속에서 투자자들의 투자심리는 유효하게 진행될 것으로 예상되는 가운데 시장 일부에서는 연휴 장세 후의 독특한 휴유증의 분위기를 지적하고 있다. 연휴 분위기로 주류 투자자들이 시장 복귀를 늦춘다면 시장의 받칠 힘이 부재할 수 있다는우려를 지적한 것으로 판단된다. 또한, 이번주 경기 동향을나타내는 주요 지표들이 시장이 소화해 나가야 할 것으로 판단된다. 최근 조정 없이 꾸준한 상승세를 보인 시장은 연준리의 금리 인상 중단에 따른 기대감이 작용했다는 점에서지표가 다시 금리 인상을 자극한다면 경계 매물의 출회도가능할 것이기 때문이다. 외환시장도 기술적인 달러 강세움직임이 이어지고 있는 연준리 의사록 해프닝 이후 시장은다시 달러 강세를 시도하고 있다. 이에 따라 절대 금리차에따른 달러 강세 요인과 연말 미증시의 긍정적인 전망이 달러 강세를 시도하게 이끌고 있다. 당분간 달러화의 전고점대를 시도할 것으로 예상되며 이에 따라 주요 통화들의 약세 움직임이 이어질 것으로 예상되나 주초반에는 거래량의 감소 여부에 따라 거래량이 줄어들 경우 약세움직임과 함께 다소 변동성이 심한 장세를 예상해 본다. 채권 시장은이번주 주후반에 발표될 고용지표가 예상보다 부진하게 나올 경우 소매 업체의 판매 증가에도 불구하고 연준리가 금리 인상을 중단할 수도 있다는 전망감이 확산되는 가운데소폭의 상승세를 시도하고 있으나, 기존의 중기 추세전환대가 다시 안착을 확인하지 않는 이상 시장의 반등 움직임은 제한적일 것으로 예상되고 있다.
투자 의견 (12월물 기준)
| 품목 | 투자의견 | 지지대 | 저항대 |
| E-mini 나스닥 |
중기 상승 추세 유지 60분 이평선 수렴 중 |
1차 : 1696 2차 : 1691 |
1차 : 1707 2차 : 1712 |
| E-mini S & P | 중기 상승 추세 유지
MACD 수렴 후 재 상승 발산 |
1차 : 1263 2차 : 1260 |
1차 : 1272 2차 : 1275 |
| 유로/달러 |
기존 박스권 돌파로 하락 추세 진입 재하락 추세 진입 시도 |
1차 : 1.1678 2차 : 1.1660 |
1차 : 1.1740 2차 : 1.1760 |
| 엔/달러 | 중기 하락 추세 지속
재하락 추세 진입 시도 |
1차 : 8320 2차 : 8300 |
1차 : 8470 2차 : 8495 |
| 미국채 30년물 | 중기 하락 추세
단기 기술적 조정 반등 가능 - 매수 div. 발생 |
1차 : 112.18 2차 : 112.06 |
1차 : 113.06 2차 : 113.16 |
| 미국채 10년물 | 중기 하락 추세
일봉상 매수div. 발생 - 단기 기술적 조정 반등 가능 |
1차 : 108.240 2차 : 108.130 |
1차 : 109.170 2차 : 109.260 |
Issue Analysis
이번주 경제지표 발표 내용 (2005 11/28~12/2)
|
발표일 |
경제지표명 |
발표시간 |
예상치 |
이전치 |
발표치 |
| 28일(월) | 기존주택판매 - 10월 | 00:00 | 7,200,000 | 7,280,000 | |
| 29일(화) | 내구재 주문 - 10월 | 21:30 | 1.5% | -2.4% | |
| 소비자 신용지수 - 11월 | 00:00 | 90.0 | 85.0 | ||
| 신규주택판매 - 10월 | 00:00 | 1,200,000 | 1,222,000 | ||
| 30일(수) | GDP(예비치) - 3분기 | 22:30 | 4.1% | 3.8% | |
| 시카고 구매관리자지수 - 11월 | 00:00 | 60.0 | 62.9 | ||
| 주간 원유 재고량 | 00:30 | ||||
| 연준리 베이지북 | 04:00 | ||||
| 12월1일(목) | 자동차 판매 - 11월 | 02:00 | 5,300,000 | 5,200,000 | |
| 트럭 판매 - 11월 | 02:00 | 7,100,000 | 6,200,000 | ||
| 주간신규실업수당청구건수 | 22:30 | 335,000 | |||
| 개인소득 - 10월 | 22:30 | 0.5% | 1.7% | ||
| 개인지출 - 10월 | 22:30 | 0.2% | 0.5% | ||
| 건설지출 - 10월 | 00:00 | 0.5% | 0.5% | ||
| ISM 제조업 지수 - 11월 | 00:00 | 58.0 | 59.1 | ||
| 2일(금) | 주당평균근로시간 - 11월 | 22:30 | 33.8 | 33.8 | |
| 시간당 임금 - 11월 | 22:30 | 0.2% | 0.5% | ||
| 비농업부문신규일자리수 - 11월 | 22:30 | 222,000 | 56,000 | ||
| 실업률 - 11월 | 22:30 | 5.0% | 5.0% |
* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
(경제지표 내용을 확인하시거나 추이 그래프를 확인하시려면 www.krfutures.co.kr
통계/지표 란을 참고하시기 바랍니다.
- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)
해외 주요 행사 (11/28~12/2)
<11월28일 (월)>
⊙ 일본 - 10월 소매판매 (오전 8시50분)
⊙ 파리 - 장-클로드 트리셰
유럽중앙은행(ECB) 총재, 채권포럼(29일까지)에서 연설 (오후 7시)
⊙ 미국 - 10월 기존주택판매 (오후 11시), 10월
건축허가건수 수정치
<11월29일 (화)>
⊙ 일본 - 10월 고용지표 (오전 8시30분), 10월
산업생산 (오전 8시50분)
⊙ 파리 - 경제협력개발기구(OECD) 경제전망 보고서 78호 발간, 기자회견 (오후 7시)
⊙ 미국 -
UBS발표 주간 소매판매 (오후 8시45분), 주간 레드북 (오후 9시55분), 10월 내구재주문 건수
(오후 10시30분), 10월 신규주택판매 (오후 11시), 11월 소비자신뢰지수 (자정),
10월 중서부제조업지수 (30일 오전 2시)
⊙ 워싱턴 - 기업인원탁회의(BRT), CEO 경제전망 분기 보고서 발표 (자정)
⊙
브뤼셀 - 개발도상국 G90 장관급 회의 (30일까지)
<11월30일 (수)>
⊙ 일본 - 11월
제조업 PMI지수 (오전 8시30분), 10월 주택착공 및 건설주문 (오후 2시)
⊙ 미국 - ABC/워싱턴포스트지 주간 소비자신뢰지수
(오전 7시), 주간 모기지마켓지수 및
리파이낸싱지수 (오후 9시), 3분기 GDP 수정치 및 근원 PCE물가지수 수정치, 3분기
기업수익 잠정치 (오후 10시30분), 11월 뉴욕전미구매자관리협회지수 (오후 11시),
11월 시카고 PMI (자정), 11월 켄터키연방은행 제조업지수 (12월1일 오전 1시)
⊙ 런던 - 윌리엄 풀 세인트루이스연방은행 총재
연설 (오후 10시45분)
⊙ 뉴욕 - 수잔 슈미트 비에스 연준리 정책이사 "북미 금융제도 컨퍼러스"에서 연설 (12월1일 오전
2시15분)
⊙ 워싱턴 - 연준리 베이지북 발간 (12월1일 오전 4시)
<12월1일
(목)>
⊙ 일본 - 주간 외국인 일본증시 순매수 규모 및 일본인 해외채권 순매수 규모 (오전 8시50분)
⊙ 미국 -
10월 개인소득·지출 및 PCE물가지수, 주간 신규실업수당청구건수 (오후 10시30분),
11월 ISM제조업지수 (오후 11시), 10월 건설지출 (자정), 11월 전미자동차판매 (시간미정)
⊙ 프랑크푸르트 - ECB
정책이사회, 금리 발표 및 기자회견 (오후 10시30분)
<12월2일 (금)>
⊙ 일본 - 11월
로이터 단칸지수(기업경기동향지수) (오전 8시30분)
⊙ 미국 - 11월 고용보고서 (오후 10시30분)
⊙ 룩셈부르크 - 장-클로드
트리셰 ECB총재, 룩셈부르크 금융포럼 참석 (오후 10시30분)
⊙ 워싱턴 - 앨런 그린스펀 연준리 의장, 필라델피아연방은행 정책
포럼에서 화상 연설 (오후 11시)
⊙ 런던 - G7 재무장관 및 중앙은행장 회의 (3일까지)
⊙ 필라델피아, 펜실베니아 - 앤서니
산토메로 필라델피아연방은행 총재·리차드 피셔 댈러스연방은행 총재,
필라델피아연방은행 정책포럼 참석
⊙ 보스턴, 메사추세츠 - 캐시 미네한 보스턴연방은행 총재, 뉴잉글랜드 정책 컨퍼런스에서
연설
⊙ 샌프란시스코, 캘리포니아 - 자넷 옐렌 샌프란시스코연방은행 총재, "미국 경제와 통화정책 전망" 주제로 연설 (3일 오전
4시)
www.krfutures.co.kr의 해외선물 시황란에 "모닝 브리핑"을 통해 전일
해외 시장에 대한 브리핑을 보실 수 있습니다.
투자 및 시황상담 : KR선물(주) 과장 남동완 (2168-7405(직통)), don@krfutures.co.kr
| 본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 KR선물 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다. |
