[프라임경제] 키움증권은 부산은행(005280)에 대해 업계 최고의 수익성, 이익 안정성, 건전성을 시현하고 있는 가운데 경남은행 인수에 따른 불확실성이 해소됐다며 투자의견 매수와 목표주가를 2만2000원으로 상향조정했다.
키움증권 서영수 연구원은 “시중은행의 이익 개선 폭이 큰 데다 동사는 지난해 양호한 실적을 시현해 2011년 순이익 증가율은 20% 수준으로 상대적으로 낮은 전망”이라며 “그러나 은행간 경쟁심화 우려, 은행자금 이탈 우려, 부동산 시장 더블딥 우려가 가시화될 경우 미치는 영향이 상대적으로 적어 이익의 안정성은 상장은행 중 가장 높을 것”이라고 분석했다.
서 연구원은 “4분기 실적은 보수적인 충당금 적립, 적극적인 비용 처리 등 비경상적인 요인을 제외할 경우 양호한 실적을 시현할 것”이라며 “동사의 우수한 자산건전성, 수익성, 이익의 안정성이 4분기 실적 발표 전후 부각될 것”이라고 내다봤다.
