[프라임경제] 삼성SDI(00640) 4분기 연결기준 매출액이 PDP와 M/D의 매출 호조에 힘입어 전분기 대비 8.9% 증가한 2조1400억원을 기록할 것으로 예상됐다.
한국증권의 노근창 연구원은 연결기준 영업이익은 PDP 영업이익률이 7.5%까지 상승하면서 전분기 대비 56.0% 급증한 1802억원에 달하며 어닝서프라이즈를 기록할 것으로 내다봤다.
PDP의 수익성이 급상승할 것으로 예상되는 이유는 완만해진 단가 인하와 물량 증가, V4와 HD급 비중이 함께 상승했기 때문이다.
따라서 내년 CRT분야의 이익 감소를 PDP가 상쇄, PDP의 이익 기여도가 CRT를 추월할 전망이며 CRT 시장이 크게 위축되는
2007년에는 CRT의 이익 기여도가 20.3%까지 떨어지면서 CRT의 함정에서 상당 부분 벗어날 것이라는게 노 연구원의
판단이다.
이에 따라 노연구원은 “4분기에 PDP의 실적이 크게 개선되고 있는 점을 반영, 내년 EPS(주당순이익)
전망치를 12.5% 상향조정하고 6개월 목표주가를 기존 11만8000원에서 12만6000원으로 6.8% 높인다”고 밝혔다.
나아가 “PDP가 박스권의 하단을 높일 정도로 빠른 속도로 수익성이 개선되고 있다는 점에서 11만원∼13만원으로 예상된 박스권의 범위를 역시 한 단계 올린다”고 말했다.
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