Global Sketch
1)
유럽증시 분석 및 시황 소개
전일 유럽 증시는 기업 실적 호조에 힘입어 상승세로 마감되었다. 또한, 미국의 금리 인상단 전망도 시장에 긍정적으로 작용했다.항공주에서는 유럽 최대 항공사인 에어프랑스가 2분기 순익이 세배 늘었다는 소식으로 주가가 4.2% 상승했으며 앵글로 아이리시 뱅크도 예상을 웃도는 실적 소식으로 5.3% 상승했다. 프랑스 텔레콤은주주 배당을 늘릴 것이라는 언론 보도로 상승했다.
2)
미국증시
분석 및 시황 소개
미국 증시는 유가 하락과 연말 쇼핑 시즌에 대한 기대감으로 오름세를이어갔다. S&P500지수와 나스닥지수는 모두 4년 반래 최고치로 마감됐으며 다우지수는 지난 3월 이래 최고치를 경신했다. 이에 따라 5일간의 상승세가 이어지고 있다. 유가는 전일 주간 원유 재고량이 증가한 것으로발표되면서 약세로 마감하였다. 미국 에너지 정보청은 주간 원유 재고가 40만배럴이 증가한 3억2180만배럴로 60만 배럴 증가했을 것이라는 예상에는 미치지 못했다. 석유제품 재고는 110만배럴이 늘어난
1억2450만배럴을 기록, 예상 증가분인 80만배럴을 상회했고, 난방유 재고는 130만배럴이 늘어난 5560만배럴을 기록했다. 한편 휘발유 재고는 20만배럴 증가한 2억40만배럴을 기록했다. 유가 이외에도 미시간 대학의 소비자 신뢰지수가 10월의 74.2에서 81.6으로 상승함에 따라 연말 연휴 시즌 소매 판매에 대한기대치도 증가하면서 시장에 긍정적으로 작용했다.
Vs Global Market
(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망
통화시장에서 달러화는 보합세를 기록했다. 미국발 경제지표가 긍정적으로
발표되면서 장중반까지 달러화는 강세 움직임을 이어갔다. 연준리 의사록을 통해
미국의 금리 인상을 중단할 수도 있다는 소식으로 약세를 보였던
유로화는 전일 다시 의사록의 발표 때와는 달리 연준리의 금리인상
기조가 유지되고 또한, 추가적인 달러 강세가 가능할 것이라는 전망감이
다시 작용하면서 달러화는 반등을 시도했다. 또한, 전일 유로화
매수 및 달러 매도에 대한 청산 매물들도 유입되면서 달러화는밀렸던
낙폭을 만회했으나 막장 움직임을 모두 되돌렸다. 특히, 연휴장세에
들어가면서 거래폭도 줄어드는 움직임을 보였다.
(2)
미금리 시장 동향 및 전망
채권시장은 약세로 마감되었다. 연준리 의사록 발표 이후 강세를보이던 채권 시장은 기술적 가격대의 안착이 실패로 돌아가면서기술적 매도 매물의 유입이 이어졌다. 또한, 미국발 경제지표도 긍정적으로 발표되면서 채권 시장의 하락요인으로 작용했다. 전일의사록 발표 내용 이후 이에 대한 판단이 분분했으나 의사록 내용만으로 연준리가 금리 인상을 중단할 것으로 판단하기 어려우며또한, 수익률이 1년래 최저치를 시도하는 수준은 될 수 없다는시장 분위기도 반영되었다. 전일 2년물에 대한 현물 입찰에도 불구 채권 시장은 조기 폐장이 되면서 약세 움직임을 보였으며2일간 휴장에 들어간다.
Global Summary
해외 금융
시장 전망
이제 휴일만 남았다. 연말 랠리에 대한 기대감도 크고 연말 소매판매가 부진할 것이라는 기대감과는 달리 시장의 기대감이 커지고있다. 소비자들의 소비 심리도 예상했던 것보다는 다소 양호한 것으로 발표되면서 시장은 긍정적인 움직임을 이어가고 있다. 기업발로도 호재성 뉴스가 이어지면서 연말을 앞두고 미증시의 연속상승일수가 연장되고 있다.
오늘부터 본격적으로 시작되는 금융시장의 휴장은 관공서의 휴일과 함께 금융 시장의 기본인 금리 시장이 휴장이라는 점에서 큰 폭의 변화를 기대하기는 어려울 것으로판단된다. 다만, 작은 거래량 속에서 출렁이는 장세가 연출되는 정도의 움직임을 예상해 볼 수 있다.
외환시장은 전일의 분위기와 같이의사록의 발표 내용으로 달러 약세를 예상하기에는 최근 붕괴된4년간의 달러 약세 고리 탈피가 다소 무색해 보인다. 방향을 잡은이상 달러 강세 기조를 한동안 유지할 것으로 판단되며 주요 기관들의 포지셔닝이 쉽사리 조정되지는 않을 것으로 판단된다. 다만,기존 달러 강세에 대한 무게감이 다소 떨어질 수 있으며 이에 따라 공방전이 나올 수 있으나 큰 변화 보다는 좁은 변동폭에서의한산한 장세를 기대해 본다.
투자 의견 (12월물 기준)
| 품목 | 투자의견 | 지지대 | 저항대 |
| E-mini 나스닥 |
중기 상승 추세 유지 60분 매도 div. |
1차 : 1691 2차 : 1682 |
1차 : 1705 2차 : 1712 |
| E-mini S & P | 중기 상승 추세 유지
MACD 수렴 후 재 상승 발산 |
1차 : 1264 2차 : 1260 |
1차 : 1272 2차 : 1275 |
| 유로/달러 |
기존 박스권 돌파로 하락 추세 진입 일봉상 MACD 수렴 후 조정 장세 진입 |
1차 : 1.1805 2차 : 1.1775 |
1차 : 1.1869 2차 : 1.1900 |
| 엔/달러 | 중기 하락 추세 지속
일봉 매수 div. 발생, 단기 조정세 진입 예상 |
1차 : 8418 2차 : 8400 |
1차 : 8470 2차 : 8495 |
| 미국채 30년물 | 중기 하락 추세 (휴장)
단기 기술적 조정 반등 가능 - 매수 div. 발생 |
1차 : 112.06 2차 : 111.28 |
1차 : 113.09 2차 : 113.25 |
| 미국채 10년물 | 중기 하락 추세 (휴장)
일봉상 매수div. 발생 - 단기 기술적 조정 반등 가능 |
1차 : 108.240 2차 : 108.130 |
1차 : 109.020 2차 : 109.260 |
Issue Analysis
이번주 경제지표 발표 내용 (2005 11/21~25)
|
발표일 |
경제지표명 |
발표시간 |
예상치 |
이전치 |
발표치 |
| 21일(월) | 선행지수 - 10월 | 00:00 | 0.8% | -0.8% | 0.9% |
| 22일(화) | FOMC 의사록 | 04:00 | |||
| 23일(수) | 주간신규실업수당청구건수 | 22:30 | 310,000 | 305,000 | 335,000 |
| 미시간대학 소비자 신뢰지수 - 11월 | 23:45 | 80.5 | 79.9 | 81.6 | |
| 구인광고지수 - 10월 | 00:00 | 39 | 39 | ||
| 주간 원유 재고 | 00:30 | -2,159,000 | 400,000 | ||
| 24일(목) | |||||
| 25일(금) |
* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
(경제지표 내용을 확인하시거나 추이 그래프를 확인하시려면 www.krfutures.co.kr
통계/지표 란을 참고하시기 바랍니다.
- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)
해외 주요 행사 (11/21~25)
<11월21일 (월)>
⊙ 프랑크푸르트 - 분데스방크 11월 보고서 발표 (오후 8시)
⊙ 미국 -
10월 경기선행지수 (자정)
⊙ 브뤼셀 - 장클로드 트리셰 유럽중앙은행(ECB) 총재 유럽의회 경제통화위원회에서
증언
<11월22일 (화)>
⊙ 뉴욕 - 마이클 모스코 시카고연방은행 총재 미국 경제 관련
연설 (오전 7시30분)
⊙ 일본 - 9월 서비스업지수 및 전산업활동지수 (오전 8시50분)
⊙ 미국 - UBS발표 주간 소매판매
(오후 8시45분), 주간 레드북 (오후 9시55분),
10월 시카고연방은행 전미활동지수, 11월 리치몬드연방은행 제조업지수 (자정)
⊙ 런던/보스턴 - 미국 금융서비스 회사 스테이트스트리트,
11월 세계·지역별 투자자 심리지수 발표 (자정)
⊙ 베를린 - 국제에너지회담 개최, 클로드 맨딜 국제에너지기구(IEA) 의장 참석
(23일 오전 1시)
⊙ 워싱턴 - 연준리 공개시장위원회(FOMC) 11월1일 회의 의사록 발표 (23일 오전
4시)
<11월23일 (수)>
⊙ 일본 - 일본 근로감사의 날, 금융시장 휴장
⊙ 미국 -
추수감사절 전일, 채권시장 조기폐장
⊙ 미국 - ABC/워싱턴포스트지 주간 소비자신뢰지수 (오전 7시), 주간 모기지마켓지수 및
리파이낸싱지수 (오후 9시),
주간 신규실업수당청구건수 (오후 10시30분)
⊙ 런던 - 영란은행(BoE) 11월 9-10일 통화정책위원회(MPC)회의 의사록 발표
(오후 5시30분)
<11월24일 (목)>
⊙ 미국 - 추수감사절, 금융시장 휴장 및 정부기관
휴무
⊙ 일본 - 10월 무역수지, 주간 외국인 일본증시 순매수 규모 및 일본인 해외채권 순매수 규모 (오전 8시50분)
⊙ 도쿄 -
일본은행(BOJ) 10월11-12일 통화정책회의 의사록 발표
⊙ 뮌헨 - Ifo연구소 11월 독일 경제 서베이 발표 (오후
6시)
<11월25일 (금)>
⊙ 미국 - 채권시장 조기 폐장
⊙ 일본 - 10월 일본 CPI
(오전 8시30분), 10월 기업서비스물가지수(CSPI) (오전 8시50분)
www.krfutures.co.kr 의 해외선물 시황란에 "모닝 브리핑"을 통해
전일 해외 시장에 대한 브리핑을 보실 수 있습니다.
투자 및 시황상담 : KR선물(주) 과장 남동완 (2168-7405(직통)), don@krfutures.co.kr
| 본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 KR선물 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다. |
