[프라임경제] 우리투자증권(사장 황성호)은 2000억원 규모로 LG이노텍 전환사채(CB)를 11월 5일, 8일 이틀간 공모한다고 밝혔다.
이번에 공모하는 전환사채는 표면금리는 0%이고, 만기보장수익률은 3개월 복리로 연 2.0%(만기시 원금의 108.3071% 지급)이며, 만기 4년인 무보증 전환사채이다.
LG이노텍 전환사채의 주식 전환가액은 15만원이며, 2010년 12월 11일부터 2014년 10월 11일까지 전환이 가능하고, 신용평가등급(한기평, 한신평)은 A+이다.
이번 전환사채는 우리투자증권 계좌가 있는 고객이면 누구나 전국 지점 방문 청약 또는 홈페이지 및 홈트레이딩시스템(HTS)을 통해서 청약이 가능하다. 청약 증거금은 청약금액의 100%이다.
우리투자증권 IB사업부 GI팀 윤병운 이사는 “이번 LG이노텍의 전환사채는 유가증권시장에 상장된 KOSPI 종목 중 올해 유일하게 발행된 A등급 이상의 대형(1000억원 이상) 공모 전환사채로 주가가 전환가액 이상으로 상승할 경우 주식 전환을 통해 매매차익을 획득할 수 있고, 주가가 조정을 받더라도 안정적인 채권 수익을 추구할 수 있는 상품”이라고 밝혔다.
