[프라임경제]
Global Sketch
1) 유럽증시 분석 및 시황 소개
전일 유럽 증시는 상승 마감했다. 유가가 다시 상승세를 보이면서 에너지 관련주의 오름세를 이끌었으며 M&A 소식도 시장에 긍정적으로 작용했다. 일부 소식통은 북미 지역 가정의 난방유 수요가 예년에 비해 14% 증가할 것이라는 전망이 유입되면서 추운 날씨로 난방유 수요가 늘어나 유가가 상승할 것으로 전망되고 있다. 상품관련주도 상승세를 보였다. 철강 가격의 상승으로 철강관련주의 상승세가 두드러졌기 때문이다.
2)
미국증시 분석 및 시황
소개
미국 증시는 혼조양상을 보였지만, 큰 폭의 변화없이 다우지수는 소폭 상승, S&P와 나스닥 지수는 약세로 마감되었다. 3분기월마트의 순이익이 2001년 이래 가장 낮은 증가율을 보였으나소매업체들의 나름대로 견고한 실적을 발표했다는 평가 속에서 시장에 지지 요인으로 작용했다. 또한, 일부 기업들의 M&A소식도 긍정적으로 작용하고 있는 가운데 이번주 발표될 주요경제지표들에 대한 관심도가 높아지고 있다.
Vs Global Market
(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망
통화시장에서 달러화는 엔화에 대해서는 27개월래 치고치를
경신했으며 유로에 대해서도 2년 최고치를 경신하면서강세를
보였다. 미국의 국채 익률이 유로존에 비해 낮지만지속적인
금리 인상 전망이 달러화 표시 자산에 대한 구매력을
끌어올리고 있다는 평가다. 고이즈미 총리의 초 저금리정책
마감이 시기상조라는 언급도 엔화에 부정적으로 작용했으며
일본의 해외 국채 수요도 엔화에 부정적으로 작용했다.
이에 따라 유로존의 불확실한 통화정책과 함께 일본의초
저금리에 따른 절대 금리 차가 시장의 도마에 올라오면서시장은
달러 매수에 열을 올리고 있다. 외환시장에서는 오늘로
예정된 버냉키 차기 연준리의장의 청문회에서 어떤금리
정책을 표방할 것인지를 힌트를 얻기 위해 주목하고있다.
2) 미금리 시장 동향 및 전망
채권시장은 하락세로 마감되면서 조정폭은 쉽게 이어지지못했다. 이번주 발표될 주요 경제지표들 중에서도 물가지표와 함께 청문회 일정 등이 관심거리이다. 지난주 해외 중앙은행들의 미국채 수요 소식으로 급등세를 보였던 채권 시장은 추가 매물이 유입되지 못하면서 낙폭을 크게 하고 있다.
Global Summary
해외 금융
시장 전망
금융 시장의 조정세가 예상보다 크지 못한 가운데 시장은일단 소폭의 조정을 거친 후 기존의 방향성을 유지하고 있다.투자자들도 아직까지 경계심리를 갖기 보다는 연말 랠리에대해서 좀 더 긍정적으로 움직이고 있으나 전일의 움직임을통해 볼 때, 시장은 일단 이번주 발표될 경제지표들을 확인한 이후 방향을 잡아가겠다는 의지가 뚜렷이 나타난다. 이에 따라 각종 물가지표를 통한 금리 인상 여부와 함께 연말경기 둔화 여부를 확인하는 움직임이 이어질 것으로 판단된다. 특히, 오늘로 예정된 연준리 의장의 청문회은 버냉키차기 지명자의 금리 정책 방향의 향후 방향에 대한 실마리를 제공할 수도 있다는 전망으로 세계 투자자들의 관심을모으고 있다. 이에 따라 버냉키 차기 지명자의 금리 관련 소신내용에 따라서 시장의 흔들림이 나타날 것으로 예상된다.또한, 각종 물가지표와 함께 경기 동향을 나타내는 지표내용에 따라서 시장은 대응을 해 나갈 것으로 예상된다. 일단, 시장은 공격적인 금리 인상에 대해서는 경계심리를 갖겠지만,또한, 연말과 내년의 경기 전망에 대해서도 중요하게 판단해 나갈 것으로 예상된다. 아직까지 조정 움직임 완결되었다고하기에는 다소 이른 표현이다. 주중반까지 찬찬히 시장을 살피는 지혜가 필요하다. 외환시장은 달러 강세 기조가 유지되고 있는 가운데 최근 엔화의 약세가 두드러지게 나타나고있다. 기술적으로도 달러화 매수에 대한 청산 매물이 유입되더라도 시장은 강달러 기조에 변화를 일으키기 보다는 조정정도의 시장 영향력을 행사할 것으로 예상된다. 기술적인 움직임에서 소폭의 조정세는 언제든지 시도될 수 있다는 점에서기존 추세와 반대의 방향에 대해서는 충분히 인지하고 시장에접근해야 하는 필요성도 적지않은 시점이다. 채권시장은하락세에 대한 반등세가 예상보다 미약함에 따라 기술적 하락세와 함께 추가적인 금리 인상에 대비하는 장세를 연출하고있다. 이번주의 경제지표와 청문회 내용은 채권 시장의 방향을다시 선도하는 움직임을 이끌 것으로 예상되며, 채권시장과주식시장의 선순환적인 움직임은 당분간 이어질 것으로 예상된다.
투자 의견 (12월물 기준)
| 품목 | 투자의견 | 지지대 | 저항대 |
| E-mini 나스닥 | 중기 상승 추세 유지 분봉상 매도 div. 출현으로 하락 조정 예상 |
1차 : 1645 2차 : 1637 |
1차 : 1667 2차 : 1675 |
| E-mini S & P | 중기 상승 추세 유지 분봉상 매도 div. 출현으로 하락 조정 예상 |
1차 : 1233 2차 : 1226 |
1차 : 1243 2차 : 1248 |
| 유로/달러 |
기존 박스권 돌파로 하락 추세
진입 |
1차 : 1.1700 2차 : 1.1680 |
1차 : 1.1740 2차 : 1.1790 |
| 엔/달러 | 중기 하락 추세 지속 단기 반등 가능하나 하락추세 지속 예상, 일봉 매수 div. 발생 |
1차 : 8430 2차 : 8410 |
1차 : 8485 2차 : 8520 |
| 미국채 30년물 | 중기 하락 추세 단기 기술적 조정 반등 가능 - 매수 div. 발생 |
1차 : 110.26 2차 : 110.12 |
1차 : 111.14 2차 : 111.25 |
| 미국채 10년물 | 중기 하락 추세 일봉상 매수div. 발생 - 단기 기술적 조정 반등 가능 |
1차 : 107.250 2차 : 107.150 |
1차 : 108.070 2차 : 108.150 |
Issue Analysis
이번주 경제지표 발표 내용 (2005 11/14~18)
| 발표일 |
경제지표명 | 발표시간 |
예상치 | 이전치 | 발표치 |
| 14일(월) | |||||
| 15일(화) | 생산자 물가지수(핵심) - 10월 | 22:30 | 0.2% | 0.3% | |
| 뉴욕 제조업 지수 - 11월 | 22:30 | 15.0 | 12.1 | ||
| 생산자 물가지수 - 10월 | 22:30 | 0.1% | 1.9% | ||
| 소매판매 - 10월 | 22:30 | -0.6% | 0.2% | ||
| 소매판매(자동차 제외) - 10월 | 22:30 | 0.3% | 1.1% | ||
| 16일(수) | 기업 재고 - 9월 | 22:30 | 0.3% | 0.4% | |
| 소비자 물가지수(핵심) - 10월 | 22:30 | 0.2% | 0.1% | ||
| 소비자 물가지수 - 10월 | 22:30 | 0.1% | 1.2% | ||
| 자본 순유입 | 22:30 | -$91.3B | |||
| 주간 원유재고 | 00:30 | 4,424,000 | |||
| 17일(목) | 건축허가 - 10월 | 22:30 | 2,146,000 | 2,219,000 | |
| 주택시공 - 10월 | 22:30 | 2,060,000 | 2,108,000 | ||
| 주간신규실업수당청구건수 | 22:30 | 326,000 | |||
| 설비가동률 - 10월 | 23:15 | 79.3% | 79.0% | ||
| 산업생산 - 10월 | 23:15 | 1.0% | -1.5% | ||
| 필라델피아 제조업 지수 - 11월 | 02:00 | 16.3 | 17.3 | ||
| 18일(금) |
* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
(경제지표 내용을 확인하시거나 추이 그래프를 확인하시려면 www.krfutures.co.kr
통계/지표 란을 참고하시기 바랍니다.
- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)
해외 주요 행사 (11/14~18)
<11월14일 (월)>
⊙ 일본 - 9월 무역수지 및 경상수지 (오전 8시50분)
⊙ 미국 -
필라델피아연방은행 4분기 GDP 서베이 (자정)
⊙ 미국 기업 실적 - 에질런트, AIG, 월마트
<11월15일
(화)>
⊙ 일본 - 9월 경기선행지수 수정치 (오후 2시)
⊙ 만하임 - 민간경제연구소 ZEW 11월 경기체감지수 발표
(오후 7시)
⊙ 미국 - UBS발표 주간 소매판매 (오후 9시45분), 11월 뉴욕연방은행 제조업서베이,
10월 생산자물가지수, 10월 소매판매 (오후 10시30분), 주간 레드북 (오후 10시55분)
⊙
워싱턴 - 찰스 그래슬리 상원금융위원회 의장, 미국 상무부서 연설 (오후 10시)
⊙ 시카고, 일리노이 - 마이클 모스코 시카고연방은행
총재 경제전망 관련 연설 (오후 10시45분)
⊙ 워싱턴 - 벤 버냉키 백악관 경제자문위원장, 상원은행위원회에서 연준리 의장 임명 관련
청문회 (자정)
⊙ 댈라스 - 리차드 피셔 댈라스연방은행 총재 "새천년 정책 변화" 경제 포럼에서 연설
⊙ 미국 기업 실적 -
홈디포
<11월16일 (수)>
⊙ 미국 - ABC/워싱턴포스트지 주간 소비자신뢰지수 (오전 7시),
주간 모기지마켓지수 및 리파이낸싱지수
(오후 9시), 10월 소비자물가지수, 9월 기업재고, 10월 실질소득 (오후 10시30분), 9월
순자본유입 및
외국인 국채매수 (오후 11시), 11월 전미주택건설협회(NAHB)지수 (17일 오전 3시), 10월
클리블랜드CPI (시간미정)
⊙ 런던 - 영란은행(BoE) 인플레이션 보고서 발표
⊙ 프랑크푸르트 - 장클로드 트리셰
유럽중앙은행(ECB)총재 유럽보험위원회 컨퍼런스에서 연설 (오후 5시)
⊙ 필라델피아, 펜실베니아 - 앤서니 산토메로 필라델피아연방은행
총재 연설 (17일 오전 1시)
⊙ 뉴욕 - 앤서니 산토메로 필라델피아연방은행 총재 연설 (17일 오전 2시)
⊙ 미국 기업 실적 -
어플라이드머티리얼즈
<11월17일 (목)>
⊙ 일본 - 주간 외국인 일본증시 순매수 규모 및 일본인
해외채권 순매수 규모 (오전 8시50분)
⊙ 미국 - 10월 주택착공 및 건축허가, 신규 실업수당청구 건수 (오후 10시30분), 10월
산업생산 및 가동률
(오후 11시15분), 11월 필라델피아연방은행 서베이 (18일 오전 2시)
⊙ 프랑크푸르트 -
ECB정책위원회 회의, 금리 발표 없음. 기타 사항 발표 (오후 10시30분)
⊙ 프랭크퍼트, 켄터키 - 윌리엄 풀 세인트루이스연방은행
총재, 인플레이션 관련 연설 (18일 오전 1시)
⊙ 클리블랜드, 오하이오 - 마이클 모스코 시카고연방은행 총재, 컨퍼런스에서 오찬 연설
(18일 오전 2시)
⊙ 도쿄 - 일본은행(BOJ) 통화정책회의 (18일까지)
⊙ 클리블랜드, 오하이오 - 산드라 피아날토
클리블랜드연방은행 총재 컨퍼런스 서두 연설 (오후 10시45분)
⊙ 미국 기업 실적 - 갭, 휴렛팩커드,
월트디즈니
<11월18일 (금)>
⊙ 미국 - 10월 반도체 BB율 (오전 8시)
⊙ 부산 -
아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회담 (19일까지), 조지 부시 미국 대통령, 타 국가 수장들과 양자회담.
노무현 대통령, 회담과 별도로 일본 총리 만날 예정
⊙ 도쿄 - 일본은행(BOJ) 통화정책회의
마지막날, BOJ 월간 보고서 발표
투자 및 시황상담 : KR선물(주) 과장 남동완 (2168-7405(직통)), don@krfutures.co.kr
| 본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 KR선물 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다. |
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