Global Sketch
1) 유럽증시 분석 및 시황
소개
전일 유럽 증시는 상승 마감했다. 따뜻한 날씨 예보에 따른 유가 하락 예보로 유가가 하락를 보이면서 시장에 긍정적으로작용했다. 유가 하락으로 자동차주의 오름세가 두드러지게나타났으며 그 밖에 M&A 소식이 전해지면서 투자심리에 긍정적으로 작용했다. 최근 유로대비 달러화가 강세를 보인 것도유럽 증시에는 호재로 작용할
전망이다.
2)
미국증시 분석 및 시황
소개
미국 증시는 상승세를 이어갔다. 유가가 하락 하면서 투자심리에 긍정적으로 작용했고 이에 따라 경기 동향에 민감한 종목군이 상승세를 이어갔다. 반면, 유가 하락으로 에너지 종목군의하락세로 지수 상승폭은 제한적이었다. 최근 상승폭이 제한적이긴 하지만, 꾸준한 오름세를 보이면서 기술적인 상승 요인까지 가세, 시장은 탄탄한 움직임을 이어가고 있다.
Vs Global Market
(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망
통화시장에서는 달러화가 지난주에 이어 장중 유로화 대비18개월래
최고치를 경신한 후 상승폭을 일부 반납하는 움직임을
보이면서 마감하였다. 추가적인 달러 강세 움직임에 대한부정적인
전망으로 달러 사자보다는 일부 투자자들의 유로매수세에
영향을 받는 모습이었다. 일부에서는 미국의 추가적인
금리 인상과 미 채권 수익률의 상승 등 금리 전망이 달러강세를
이끌었으나 기술적 저항으로 인해 달러 상승 속도가다소
둔화될 수도 있다는 소식을 전하고 있다.
(2) 미금리 시장 동향 및
전망
채권시장은 현물 입찰 일정을 앞두고 강세로 마감되었다. 이번주 440억달러 규모의 입찰이 예정되어 있다. 미국 재무부는 8일 180억달러의 3년물 입찰을 실시하며 9일 5년물 130억달러, 10일 10년물 130억달러의 입찰을 각각 실시할 예정이다.최근 국채시장은매도세를 꾸준히 이어가면서 약세를 보인 이후 일단 채권 현물발행을 앞두고 매도세가 진정기미를 보이고 있다.
Global Summary
해외 금융 시장 전망
미국 증시가 별다른 소식이 없는 상황에서도 상승세를 이어가고있다. 그동안 중립적인 마인드를 보여주던 투자심리도 긍정적인분위기를 전하고 있는 것으로 판단된다. 증시에서는 여전히 금리인상 부분보다는 기업들의 실적 등 긍정적인 뉴스에 관심을 기울이고 있는 것으로 판단된다. 기술적으로도 시장에는 긍정적인매수세를 이끌고 있음에 따라 시장은 당분간 조심스러운 상승세를 시도할 것으로 예상된다. 최근 미증시의 상승세가 이어졌지만아직까지 상승세에 베팅한 세력군의 청산 매물을 공격적으로 유입시킬 정도의 상승폭은 아니었다는 점에서 잔물결은 어느정도예상된다고 할 수 있다. 현재까지는 조정세에 따른 저가 매수세가 시장에 긍정적으로 작용할 것으로 전망된다. 외환시장은 달러강세 요인이 강화되고 있는 가운데 미국의 금리 인상 전망과 유로존의 불투명한 금리 정책 전망, 그리고 기술적인 달러 강세 요인이작용하고 있다. 이에 따라 당분간 최근 붕괴된 박스권의 이탈이시장 심리에 중요한 영향을 미칠 것으로 판단되며 이에 따라 추가적인 달러 매수, 유로 매도세가 이어질 것으로 예상된다. 채권시장은 최근 하락세 이후 하락 강도가 약화되고 있는 가운데 시장에지지세로 작용할 특별한 경제 펀더멘탈은 다소 미약해 보인다.연말 경기 둔화에 대한 우려감들도 이미 시장에 반영되고 있다는점과 함께 추가적인 금리 인상 전망과 채권 발행 매물에 따른 수급 요인도 시장에는 다소 부정적인 것으로 판단된다 이에 따라당분간 시장은 기술적 약세를 바탕으로 현재의 하락 추세에서큰 반전을 기대하기에는 어려워 보인다.
투자 의견 (12월물 기준)
| 품목 | 투자의견 | 지지대 | 저항대 |
| E-mini 나스닥 |
이평 수렴 시도 중, P1 예상 중기 상승 추세 유지 |
1차 : 1629 2차 : 1620 |
1차 : 1638 2차 : 1642 |
| E-mini S & P | 중기 상승 추세 유지
전고점 돌파 여부 관건 |
1차 : 1218 2차 : 1214 |
1차 : 1228 2차 : 1234 |
| 유로/달러 |
기존 박스권 돌파로 하락 추세 진입 일봉 매수 div, 형성 가능 |
1차 : 1.1756 2차 : 1.1734 |
1차 : 1.1812 2차 : 1.1843 |
| 엔/달러 | 중기 하락 추세 지속
단기 반등 가능하나 하락추세 지속 예상 |
1차 : 8470 2차 : 8425 |
1차 : 8510 2차 : 8535 |
| 미국채 30년물 | 추세 전환대 붕괴 복귀 시도 후 하락 강화
중기 추세 하락으로 전환 |
1차 : 110.22 2차 : 110.10 |
1차 : 111.15 2차 : 111.25 |
| 미국채 10년물 | 추세 전환대 복귀 시도 후 하락 강화
일봉상 매수div. 발생 |
1차 : 107.230 2차 : 107.150 |
1차 : 108.070 2차 : 108.150 |
Issue Analysis
이번주 경제지표 발표 내용 (2005 11/7~11)
|
발표일 |
경제지표명 |
발표시간 |
예상치 |
이전치 |
발표치 |
| 7일(월) | 소비자 신용 - 9월 | 05:00 | $5.8B | $4.9B | |
| 8일(화) | |||||
| 9일(수) | 도매재고 - 9월 | 00:00 | 0.3% | 0.5% | |
| 주간원유재고량 | 00:30 | ||||
| 10일(목) | 수출물가(농산물제외) - 10월 | 22:30 | 1.1% | ||
| 수입물가(원유제외) - 10월 | 22:30 | 1.2% | |||
| 주간신규실업수당청구건수 | 22:30 | 320,000 | 323,000 | ||
| 무역수지 - 9월 | 22:30 | -$61.3B | -$59.0 | ||
| 미시간대학소비자신뢰지수(예비치) - 11월 | 23:45 | 76.0 | 74.2 | ||
| 재정수지 - 10월 | 04:00 | -$50.0B | -$57.3B | ||
| 11일(금) | 재향군인의 날 |
* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
(경제지표 내용을 확인하시거나 추이 그래프를 확인하시려면 www.krfutures.co.kr
통계/지표 란을 참고하시기 바랍니다.
- 주간 행사 안내 - (괄호 안은
한국시간)
해외 주요 행사 (11/7~11)
<11월7일 (월)>
⊙ 휴장 국가 - 러시아, 인도네시아
⊙ 일본 - 9월 경기선행지수 및 동행지수
(오후 2시)
⊙ 뭄바이, 인도 - 존 스노 미국 재무장관 인도 방문 (10일까지)
⊙ 바젤, 스위스 - 장클로드 트리셰 ECB총재,
국제결제은행(BIS) 격월 회의에서
기자 간담회 (오후 8시45분)
⊙ 파리 - 경제협력개발기구(OECD) "금융시장동향 89호" 발간
⊙ 브뤼셀 - 유로존 재정장관
회의 (8일 오전 2시), 유럽중앙은행(ECB) 장클로드 트리셰
총재와 장클로드 융커 유로그룹의장 기자 간담회 예정
<11월8일 (화)>
⊙ 휴장 국가 -
인도네시아
⊙ 미국 - 9월 소비자 신용구매 (오전 5시), UBS발표 주간 소매판매 (오후 9시45분),
주간 레드북 (오후 10시55분), 11월 IBD 소비자신뢰지수 (자정)
⊙ 브뤼셀 - 유럽연합(EU)재정장관(Ecofin)
회의
<11월9일 (수)>
⊙ 미국 - ABC/워싱턴포스트지 주간 소비자신뢰지수 (오전 7시), 주간
모기지마켓지수
및 리파이낸싱지수 (오후 9시), 9월 도매재고 (자정)
⊙ 일본 - 10월 은행대출 (오전 8시50분), 10월 경제 전망 (오후
2시)
⊙ 런던 - 영란은행(BoE) 통화정책위원회(MPC) 회의) (10일까지)
⊙ 필라델피아, 펜실베이나 - 앤서니 산토메로
필라델피아연방은행 총재 서두 연설 (10일 오전 1시)
⊙ 스트롱스빌, 오하이오 - 산드라 피아날도 클리블랜드연방은행 총재 "혁신과
지역경제"
주제로 연설 (10일 오전 2시20분)
⊙ 세인트찰스, 미주리 - 윌리엄 풀 세인트루이스연방은행 총재 "미국의 경상수지
적자의
위험성" 주제로 연설 (10일 오전 6시30분)
⊙ 미국 기업 실적 - 시스코시스템즈
<11월10일
(목)>
⊙ 미국 - 채권 시장 조기 폐장
⊙ 일본 - 주간 외국인 일본증시 순매수 규모 및 일본인 해외채권 순매수 규모
(오전 8시50분),
9월 기계류 주문 (오후 2시)
⊙ 프랑크푸르트 - 유럽중앙은행(ECB) 월간 보고서 발표 (오후 6시)
⊙ 런던 - 장클로드 트리셰
ECB총재 강의 (오후 7시)
⊙ 베를린 - 독일경제연구소(DIW) 11월 보고서 (오후 7시)
⊙ 런던 - 영란은행(BoE)
통화정책회의(MPC) 금리결정 발표 (오후 9시)
⊙ 미국 - 10월 수입·수출 물가지수, 9월 무역수지, 신규 실업수당청구 건수 (오후
10시30분),
미시간大소비자심리지수 11월 잠정치 (오후 11시45분)
⊙ 파리 - 국제에너지기구(IEA) 월간 석유시장 보고서 발표
⊙ 미국 기업
실적 - 델, 타겟
<11월11일 (금)>
⊙ 미국 - '재향군인의 날'로 채권 및 외환시장 휴장,
증시 및 NYMEX 정상 거래
⊙ 미국 - 10월 연방예산 (오전 4시)
⊙ 일본 - 3분기 GDP, 10월
기업상품물가지수(CGPI) (오전 8시50분) ,9월 산업생산 수정치
(오후 1시30분), 10월 소비자신뢰지수 (오후 2시)
매일 오전 8시 30분에는 www.krfutures.co.kr의 해외선물 시황란에 "모닝 브리핑"을 통해
전일 해외 시장에 대한 브리핑을 보실 수 있습니다.
투자 및 시황상담 : KR선물(주) 과장 남동완 (2168-7405(직통)), don@krfutures.co.kr
| 본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 KR선물 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다. |
