[프라임경제] 현대증권은 STS반도체(036540)에 대해 하반기 성장의 핵심은 기대 이상의 성장이 예상되는 BOC 패키징이라며 '매수' 의견을 유지했다.
권정우 연구원은 "최근 IT 시장 중 메모리 시장에 대한 기대감이 꾸준히 유지되고 있음을 감안할 때 하반기 BOC 패키징 물량 확대 기대감 역시 강하게 나타날 것으로 예상한다"며 투자의견 '매수'를 유지한 이유를 설명했다.
현대증권은 STS반도체의 올 매출액을 2125억원, 영업이익을 105억원으로 예상했다.
그러나 매출액의 전기비 20% 성장에도 불구하고 수익성 회복은 제한적임을 들어 목표가를 기존1만2000원에서 9000원으로 하향 조정했다.
이에 대해 권 연구원은 "휴대폰용 플래시 메모리 카드 수요 확대 추세가 예상보다 둔화되면서 올해 STS반도체의 MMC카드 패키징 매출액을
기존 795억원 대비 25% 감소한 582억원으로 하향조정 했다"며 "그러나 DDR II DRAM용 BOC 패키징은 동사의 대응력 강화에 따라
기존 예상 매출액 대비 12% 증가한 981억원으로 예상된다"고 말했다.
