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산은, 10억달러 글로벌본드 발행 성공

北핵 실험 이후 첫 한국물 딜 성공 "해외채 발행 물꼬 틀 것"

이윤형 기자 | lyh@newsprime.co.kr | 2017.09.13 15:37:02

[프라임경제] KDB산업은행이 13일 전 세계 투자자들을 대상으로 10억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다. 

이번 글로벌본드는 만기 및 변동·고정 금리 등 여러 조건의 채권을 동시에 발행하는 멀티플 트랜치(Multiple-Tranche) 구조로 발행됐으며, 3년 만기 변동금리 5억달러, 5.5년 만기 고정금리 3억5000만달러, 지난 2월 발행한 5년 만기 변동금리부 추가발행은 1억5000만달러로 구성됐다. 

발행 공동주간사는 골드만삭스, 미래에셋대우, 미즈호, 모간스탠리, 소시에테제너럴, UBS다. 특히 만기 유형의 적절한 조합 및 기발행채권 증행발행 병행 등을 통해 투자자 호응을 최대한 이끌어 발행목표금액 달성과 함께 상대적으로 양호한 금리 수준에서 발행됐다. 

산업은행 관계자는 "이번 발행은 북핵 이슈로 인한 한반도를 둘러싼 지정학적 리스크가 확대된 이후 첫 발행으로 국내 기관의 해외채 발행의 물꼬를 틀 것으로 기대된다"고 말했다. 
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